Covert Affairs 5. Sezonunun 2. bölümünde, CIA ajanı Annie Walker, yeni bir görevle karşı karşıya kalır. Kendisine verilen bir ipucu, bir terörist liderin gizli bir toplantıya katılacağını ortaya çıkarır. Annie, bu toplantıda terörist lideri etkisiz hale getirmek ve dünya genelinde olası bir saldırıyı önlemek için harekete geçer. Ancak, Annie'nin bu görevi yerine getirirken karşılaştığı beklenmedik bir engel, planlarını alt üst edebilir. Gerilim dolu bu bölümde Annie, tehlikeli bir oyunda hayatta kalmaya çalışırken, aynı zamanda geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Ölümle dans ederken, Annie'nin sırları ortaya çıkmaya başlar ve bu da onu hem kendisi hem de yakınlarını tehlikeye atar.