Conan O'Brien bu bölümde, bir sonraki sezon için yapımcıların kendisini değiştirmeye çalıştığını fark eder. Kendi tarzını kaybetmek istemeyen Conan, stüdyo ekibiyle yaptığı işbirliğiyle yeni bir format geliştirir. Bu süreçte yaşadığı komik deneyimlerle izleyicileri kahkahalara boğar.