Max, kış tatilini geçirmek üzere dağ eteklerinde yaşayan büyükannesinin yanına gider. Bir süre sonra Max, odada yalnız olmadığını anlar. Küçük bir troll olan Trollie, onun elmalı turtasından yemeye gelmiştir. Max ve arkadaşları, gizlice bu bebek trollu ait olduğu yere, dağlara götürmek üzere yola çıkar.