The Witch: Part 1. The Subversion'ın devamı niteliğinde olan film, gizli bir laboratuvardan kaçan genç bir kızın (Shin Shi Ah) hikayesini anlatmaktadır. Onlardan kaçtığı sırada evini suç çetelerinden korumaya çalışan Kyung Hee'ye (Park Eun Bi) rastlar. Kız, Kyung Hee'nin evine yaklaşan bir suç örgütü ile yüz yüze geldiğinde, onları ezici bir güçle alt eder ve bu arada gizli laboratuvarda onu kovalamaya başlarlar.