1963 dolaylarındaki Amerikan Soğuk Savaş dönemi bağlamında kurgulanmış uhrevî masal... Elisa (Sally Hawkins) çalıştığı gizli yüksek güvenlikli devlet laboratuvarında sükût ve tecrit içinde tek başına bir hayat sürmektedir. Elisa'nın hayatı meslektaşı Zelda (Octavia Spencer) ile beraber keşfettiği gizli bir deneyle beraber sonsuza kadar değişir.