Bir film yönetmeni muhatabına sırlarını anlatır. Çalışma sürecinden, yaratıcı engellerden, sanatsal krizlerden ve ifade güçlerinden bahsediyor. Bir noktada bu konuşmanın filme alınabileceği fikri ortaya çıkıyor. Ve bu ikisini izlediğimiz filmin ta kendisi.