Zorba annesini kaybettikten sonra şeytanlarını kontrol etmeye çalışan stop-motion animatörü Ella Blake, onun akıl sağlığının savaş alanına dönüşen bir filmin yapımına girişir. Ella'nın zihni çatlamaya başladıkça projesindeki karakterler kendi hayatlarını yaşamaya başlar.