Kadim göksel iblis yüz yıl sonra yeniden doğar ve üç diyarı birleştirmeye çalışır. Cennetsel Üstat Yolu'nun öğrencileri şiddetle direnirler. Cennetsel iblis ölümün eşiğindeyken, ilkel ruhunu bir sonraki lider Wang Xuanzhi'nin bedenine yakalayarak yeniden doğma şansını bekliyor. Bir yetişkin olarak Wang Xuanzhi, onu bastırmak için...