1990'ların New York'unda, gizli görevdeki bir polis memuru, eşcinsel erkekleri cezbetmek ve tutuklamak için bir görev alır. Ancak hedeflerinden biriyle arasında göz kamaştırıcı bir bağ olduğunu keşfettiğinde şaşırır. Aralarındaki gizli bağ derinleştikçe ve tutuklamalara yönelik iç baskı yoğunlaştıkça, kendisini görev ve arzu arasında kalmış halde bulur.