Bir erkek ve kız kardeş, Japon işgali altındaki Şangay'dan Japon işgali altındaki Tayvan'a, orada bir Kung-Fu okulu işleten büyükbabalarının yanında kalmak için kaçarlar. Ancak Tayvan'daki bir Japon Kung-Fu okulunun müdürü, adadaki diğer tüm okulları kendi kontrolü altına almayı planlamaktadır ve planının bir kısmı büyükbabanın öldürülmesini de içermektedir.