Çocukluğundan beri, Natalie Miller her zaman çirkin bir dalış olduğunu düşündü. Annesinin güzel olacak şekilde büyüyeceğine dair cesaretlendirmesine rağmen, Natalie bunun gerçekleşeceğine asla inanmadı. Eksantrik bir ev sahibinden bir Greenwich Village dairesi kiralar ve üstsüz dip kulübünde bir iş alır. Çalışmak için bir motosiklet sürüyor, çatı katını bir geyik kafasıyla süslüyor ve dairesine gitmek için bir aptalca yukarı ve aşağı sürüyor. Natalie David ile bir sanatçı ile tanışır ve ikisinin evli olduğunu keşfetmeden önce bir aşk ilişkisi vardır.