Annesini hiç tanımamış olan ve onu çok fazla seven babası Toni ile yaşayan, altı yaşında küçük bir kızın hikayesi... Toni, kızı Max’e, her gün yaşamın ne kadar muhteşem olduğundan bahsetmektedir. Fakat Max’in muhteşem dünyası, Rose ile tanıştığı gün altüst olur. Rose, Toni’ye güzel bir yılbaşı hediyesi vermeyi planlamaktadır: bir kadın. Hayatını fahişelik yaparak elde eden Rose, Toni’den fazlasıyla hoşlanmaktadır. Max ise bu kadını, hayatlarına müdahale eden bir yabancı şeklinde görmektedir. Fakat zaman geçtikçe Rose’un Max’e iyi geldiğini düşünen Toni de ona karşı yoğun duygular hissetmeye başlar.