Ağabeyi Thaddeus, Büyü Bağlayıcı tarafından gizemli bir şekilde kaçırıldığında, 11 yaşındaki Lydia, onu Dumanlı Deniz'de bulmak için yola çıkar. Uçan bir gemi olan Dolphin'in mürettebatı tarafından alınan Lydia, bir Yıldız Gözlemcisi olan Ambrosia'nın çırağı olur. Ambrosia, kendi oğlu da dahil olmak üzere kaybolan diğer çocukları bulmaya çalışıyor. Gizemi çözmeye kararlı olan Lydia, yıldızlara bakma büyüsünü öğrenmeli ve Büyücü ile yüzleşmeye hazırlanmalı.