İçe dönük bir üniversite profesörü olan Youssef, sessiz ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışır ancak öğrenci Warda'nın dünyasına gelişi her şeyi alt üst eder. Youssef, erkek arkadaşı Noah ile olan ilişkisini düzeltmeye çalışırken, kendisini giderek ilişkilerine karışmış halde bulur. Karmaşık bir aşk üçgeninin kalbinde yanılsamalar gerçeklikle iç içe geçerken, içinde çoktan söndüğünü sandığı duygular uyanır.