Roy Parmenter (Poitier) San Diego'da yaşayan bir FBI ajanıdır. Daha önceki partneri 20 sene önce Scuba lakaplı bir Sovyet ajanı tarafından öldürülmüştür. Parmenter yıllar sonra Soveyleri tehdit etmeye başlar ve en gizli ajanlarını bir bir öldürür. Aynı zamanda Poitier Hava Akademisine girmek isteyen Jeff Grant (Phoenix) isimli bir gençle konuşurken ailesinin bir casus olduğunu öğrenir ve Jeff'in de bir casus olup olmadığını anlamaya çalışır. Bu sırada da Sovyetler kendi ajanlarını ABD'ye gönderir.