Yakın arkadaşı Felix Leiter, düğün gününde müstakbel karısıyla birlikte öldürülünce, James Bond çılgına döner. İntikam almaya karar veren Bond, gizli serviste görevinden istifa eder. Cinayetin izleri, Güney Amerikalı acımasız bir uyuşturucu baronu olan Franz Sanchez'e kadar uzanmaktadır. Öldürmek için eğitilmiş olan Bond'u durdurmak mümkün olmayacaktır. Klasik Bond filmleri ve konularının aksine, bu kez tamamen kişisel bir hırsla hareket eden ve kontrolsüz davranan bir James Bond sunuluyor bu yapımda.