Çalınan bir hassas bilgi için yollara düşen sert karakterli FBI ajanı Reed, görevi gereği gizli polis olarak anaokulu öğretmenliği yapmaya başlar. Reed öğrencilere ve çevresinde olup bitene alışmaya çalışırken, beklediğinden çok zor bir hayata atıldığını farkedecektir.