Annesi Nijeryalı babası İspanyol olan sekiz yaşındaki Ismael, annesiyle yaşadığı Madrid'deki evinden kaçarak daha önce hiç görmediği babası Felix'le tanışmak için trenle Barselona'ya gider. Annesine gelen eski bir mektuptan yola çıkarak gittiği adreste Nora adında bir kadın oturmaktadır ve Nora onun babaannesidir. Nora ve Ismael uzak bir sahil kasabasında sorunlu çocuklara rehberlik öğretmenliği yapan Felix'i bulmak için yola çıkarlar ama bu sırada Ismael'in annesi ve üvey babası da Ismael'i geri götürmek için yola koyulmuşlardır.