Eminence Hill bölgesinde, zihinleri yıkanmışçasına pedere bağlı olan halk, Royce Tullis ve Gretchen’i esir alır. Onları bulmak içinse eski bir kovboy olan Noah’a, Amerika Birleşik Devletler’i Mareşal’i Quincy Foster eşlik edecektir. Karşılaştıkları zorluklara karşı birlikte kafa tutmak zorunda olan bu iki zıt adam, yolun sonunda görüp hapsedilenleri kurtarmak için uzun bir yolculuğa çıkar. Yolda eski bir tanıdığına rastlayan Noah’ın yaşadığı ikilemle, vicdanı ve görevi arasında kalan bir Mareşal’in hissettikleri ise yolun tamamıyla kıyaslandığında sadece basit olaylar olarak kalacaktır.