Genç ve hastalıklı Kral Einon, bir savaşta yaralanmıştır. Hayatta kalabilmek için tek şansını kullanır ve bir ejderha olan Draco tarafından iyileştirilir. Yıllar sonra bir ejderha avcısı, Bowen, Draco ile karşı karşıya gelir. Mücadele bittiğinde herkes Bowen'i, kendilerine korku salan bu kötü ejderhayı öldürmüş ve büyük bir tehlikeden kurtarmış olarak anmaya başlamıştır. Oysa şimdi Draco ve Bowen birlik olup, halkı, krallığı gerçek tehlikeden korumaya çalışacaktır: Draco'nun bir parçası olan Şeytan Kral Einon'dan...