Issızlığın ortasındaki 19. Yüzyıl Romanya kırsalında, dul ve üç oğlan annesi bir kadın ailesinden geriye kalanları ne pahasına olursa olsun düşmana dönüşen eski bir aile dostundan korumak zorundadır. En iyi bilinen Rumen halk masallarından biri olan Keçi ve Üç Oğlu'na dayanan bu film uyku masallarının gerçek doğasını ortaya çıkarıp izleyiciye farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Mutlu şarkıların ve dost canlısı karakterlerin yerini trajedi alıyor bu filmde.