Araştırmacı gazeteci Anna Roland, CIA tarafından belgelenmeyen ve siviller üstünde test edilen MK-Ultra deneylerinde yuttuğu ilaçla kaybolan bir arkadaşını aramaktadır. İzlediği kanıtlar onu kimyasal testler, açıklanamayan radyo yayınları ve gecenin karanlığındaki şekli bozulmuş kişilerin karanlık ve rahatsız edici dünyasına götürür. Anna arkadaşının kaybolmasının ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmak için her şeyi yapacaktır. Fakat onu korkutan şeyler onun peşinden gelmektedir. Film gerçek olaylara dayanmaktadır.