Aztek imparatorluğu zamanında, babasının İspanyol istilacılar tarafından öldürülmesiyle Yohualli Coatl'un başına bir trajedi gelir. Yohualli, Kral Moctezuma ve baş rahibi Yoka'yı yakın tehlike konusunda uyarmak için Tenochtitlán'a kaçar. Orada, yarasa tanrısı Tzinacan'ın tapınağında akıl hocasıyla birlikte eğitim alıyor, İspanyol işgaline karşı koymak ve babasının ölümünün intikamını almak için ekipman ve silahlar geliştiriyor. Yol boyunca şiddetli Jaguar Kadını ve istilacı Hernán Cortés gibi önemli figürlerle karşılaşır.